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2026-03-19 18:09:18
来源:zclaw

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变压(ya)器(qi)工厂(chang)爆单满产+全国(guo)容量电价(jia)政策发布,百亿规(gui)模电网设备ETF(159326)飙涨3%,年内(nei)“吸金”124亿

格隆汇2月2日|今(jin)日特高压(ya)、光伏板块表现亮眼,电网设备ETF(159326)飙涨3.25%,盘中获资金净申购1亿份,光伏ETF华夏(515370)涨0.88%。

消息面上(shang):

①据央视财(cai)经,全球(qiu)AI算力建设进入爆发期(qi),电力设备变压(ya)器(qi)正升(sheng)级为算力基础设施的核(he)心,大量变压(ya)器(qi)工厂(chang)已(yi)经处于满产的状态(tai),其中部分面向数据中心的业务订单都(dou)排到(dao)了2027年,美国(guo)市场交付周期(qi)已(yi)经从50周延长(chang)至127周。

②中信证券最新研(yan)报指出,太空光伏并非炒作,正在进入规(gui)模化部署的前夜,远期(qi)市场空间有望增长(chang)30倍(bei)以上(shang)。

③两部门发布完善发电侧容量电价(jia)机制的通知,首次在国(guo)家层面明确建立电网侧独立新型储能容量电价(jia)机制,加快建立可靠容量补偿机制,将通过容量电价(jia)回收煤(mei)电机组固定成本的比例提升(sheng)至不低于50%,利(li)于电网更放心地接入不稳定的风电和光伏,促进绿电消纳。

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特高压(ya)权重超60%+智能电网含量55%+可控核(he)聚变含量14%”:电网设备ETF(159326),权重股包括国(guo)电南瑞(国(guo)内(nei)电网智能龙头)、特变电工(全球(qiu)特高压(ya)设备核(he)心供应商)、思源电气(电力设备研(yan)发与制造)等。该(gai)ETF年初至今(jin)累计净流入124亿元,位居同类第一。

高纯度光伏产业覆盖:光伏ETF华夏(515370),权重股包括特变电工(硅料+输变电双龙头)、隆基绿能(硅片+ BC组件龙头)、阳光电源(全球(qiu)逆变器(qi)王者(zhe))。

电力转型全链条:绿电ETF(562550),核(he)心权重股:长(chang)江电力(国(guo)内(nei)最大水电运营商)、三峡能源(国(guo)内(nei)最大的新能源运营商)。

发布于:广东省

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